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2021 年 12 月 29 日俄罗斯联邦政府第427号令第 3973-r 号（中文版）上

俄罗斯联邦政府

命令

2021 年 12 月 29 日第 3973-r 号

莫斯科

批准俄罗斯联邦政府命令批准的俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产的行动计划（“路线图”）所附变更日期为 2017 年 12 月 15 日第 2834-r 号（俄罗斯联邦法律汇编，2017 年，第 52 号，第 8190 项）。

俄罗斯联邦政府主
席米舒斯京

经俄罗斯联邦政府2021 年 12 月 29 日第 3973-r 号
法令批准

俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产的行动计划（“路线图”）中的变化

俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产的行动计划（“路线图”）如下：

“
经
俄罗斯联邦政府
2017 年 12 月 15 日第 2834-r
号法令
批准（经俄罗斯联邦政府
2021 年 12 月 29 日第 3973-r 号法令修订）

俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产的行动计划（“路线图”）

一、俄罗斯联邦到2030年发展小吨位化学品生产的“路线图”行动计划概述

1. 俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产“路线图”行动计划的主题

俄罗斯联邦到 2030 年发展小吨位化学品生产的行动计划（“路线图”）（以下简称“路线图”）是一套完善国家机制的措施。俄罗斯联邦中小规模化学品生产的发展法规。

“路线图”是根据俄罗斯联邦政府 5 月命令批准的 2030 年之前实施化学和石化联合体发展战略的行动计划第 16 段制定的2016 年 18 月 954-r 号。

在“路线图”框架内定义的国家监管措施规定：

中小吨位化工产品进口减少，国内生产增加；

为形成和发展能够在国内外市场竞争的中小吨位化工产品现代化生产设施创造必要条件。

为有效开展中小吨位化工产品业务，相对于大吨位化工产品，研发工作、产品在国内外市场推广、认证等方面需要额外的成本. 需要扩大与技术供应商和开发商、服务和贸易公司、设计和认证中心的互动。

在中低吨位化工产品结构中，创新产品占比较高。小吨位化工产品的生产是科学密集型的，用于研发、测试、实施和在市场上推出新解决方案的时间和财务成本很高。

中小吨位化工产品的特点是工艺周期长，产量相对较小。最具竞争力的公司使用相当广泛的产品在世界市场上运营，以有效利用可用产能。

2. 中小吨位化工产品定义和细分的世界实践

尽管在世界实践中没有统一的方法将化工产品分为低吨位和中吨位化工产品，但目前使用相对完善的将化工产品分为以下几类：

大吨位、基础、交换产品（商品化学品）；

中吨位特种化学品（特种化学品）；

小吨位化工产品，包括精细有机和无机合成产品（精细化学品）。

化工行业按产品细分，这是基于成本和数量参数以及产品的特殊性。小吨位化工产品通常包括高加工阶段和精细有机和无机合成的产品。

小吨位化工产品的成本参数为每1公斤产品5-10美元（单位产能1-1万吨/年），每1公斤精细有机无机合成产品10美元以上（单机产能可达1000吨/年）。化合物的生产可以在统一的模块化生产线上进行。对于中吨位化工产品 - 每 1 公斤产品 1.5 - 5 美元。单位产能分别为低吨位和中吨位化工产品1-10吨和10-15万吨/年。

世界中小吨位化工产品消费总额超过6000亿美元。全球约 50% 的消费来自北美、西欧和日本。10年来，中小吨位化工产品行业消费增长趋于稳定，企业盈利能力趋于稳定，这得益于世界市场的充分竞争。到 2022 年，整个世界的预计增长率约为 4%。

表面活性剂、作物保护化学品、化学品和溶剂、中间体和催化剂、引发剂、抑制剂是中小型化工产品中最大的部分——它们占世界消费量的 50%。

主要领导者——世界中低吨位和中吨位化工产品制造商巴斯夫（BASF）、陶氏（DOW）、汉高（Henkel）、阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、杜邦（DuPont）、亨斯迈（Huntsman）、瀚森（Hexion） )、拜耳(Bayer)、默克。

全球中低吨位化工产品市场的主要特点是：

消费者通常不需要化学产品，而是需要特定技术问题的解决方案；

正在开发具有改善消费者特性的产品，并正在寻求组合解决方案；

在中低吨位化工产品的生产中，以客户为中心的方法发挥着重要作用，包括技术营销，分析制成品与竞争对手产品相比的优势和劣势，开发和推出为消费者提供更有效的解决方案或以更具竞争力的价格发布现有产品（仿制药）的类似物；

化工产品在国际市场流动，自由竞争，消费者有机会选择性价比最佳的解决方案；

在产品市场的选定领域内要求制造商高度专业化，以及专业化的研发工作，科学与商业的紧密互利融合；

中小吨位化工产品生产企业与技术生产企业、终端用户和监管部门开展全方位的技术互动。

中小吨位化工产品产业结构调整，形成了以下几类主体：

最大的垂直整合控股巴斯夫（BASF）、陶氏化学（Dow Chemical），占据了大部分市场；

多元化控股杜邦、阿克苏诺贝尔、赢创、帝斯曼、科莱恩、瓦克、科聚亚、龙沙、雅宝、亚特兰大）和禾大（Croda）；

利基制造商寨卡病毒。

亚洲经济的快速工业化和许多发展中国家生活水平的提高，使中小型化工生产的重心向劳动力成本低、经济增长高的亚太地区和中东地区转移。石化乙烷原料过剩的地区。

许多领先企业分别在亚太地区开设生产基地，中国和印度制造商正在成为部分中小型化工产品领域的主要参与者。

虽然业务规模、在世界大多数国家的存在以及成本水平是在中小型化工产品市场取得成功的重要因素，但创新和研发仍然是关键因素。平均而言，中小吨位化工产品制造商的研发工作成本占收入的3-5%。研究通常侧重于为现有化学产品寻找新产品、新技术和应用，这使公司能够增加销售额、利润并为其他参与者进入市场设置障碍。

此外，全球中小型化工产品制造商非常重视生产的环保性，对原材料供应商提出了很高的要求。

三、俄罗斯联邦中小吨位化工产品市场

目前，俄罗斯联邦中小型化工产品的产量约占化工总产量的 15%，而在发达国家，这一比例高达 40%。小规模化工产品的需求主要靠进口来满足，许多具有战略意义的产品100%依赖进口。

2015-2020年俄罗斯联邦中小吨位化工产品的产量、进口、出口和消费动态见附录1。

2018-2020年，进口占实物消费的比重约为38%，而以货币计算，其份额达到消费的52%。出口占实物产量的 22% 左右，价值占 24.5%。

2018-2020年俄罗斯联邦中小吨位化工产品市场余额见附录2。

2018-2020 年俄罗斯联邦某些类型的低吨位和中吨位化工产品的消费量见附录 3，不同细分市场的价值差异很大。

俄罗斯联邦中小吨位和中吨位化工产品的最大消费量记录在石油和天然气部门、农业和消费品领域。

2018年至2020年俄罗斯中小吨位化工产品市场年均消费额约为6370亿卢布（约合96亿美元）。

过去 5 年，市场以每年 6-7% 的速度增长，而生产指数为每年 3-4%。考虑到消费领域（复合材料和建筑材料生产、香水和化妆品、农业、食品、制药业等）的预测增长，到 2030 年期间，中小型市场的积极动态- 预计化工产品吨位增长率在基准线下可达 7%，在保守的经济发展情景下可达 6%。

4. 俄罗斯联邦优先考虑中小吨位化工产品

目前，世界上没有一个国家可以通过本地生产完全满足本国对中低吨位化工产品的需求，因此，在制定小吨位化工发展规划时，需要确定重点，采取考虑到：

中小吨位化工产品对其他行业发展的重要地位；

为其生产提供原材料和技术支持的机会；

当地市场窗口的存在；

经济可行性；

国家安全利益。

在俄罗斯工业和贸易部与化学和石化工业发展跨部门专家委员会和关于发展小规模化学生产问题的跨部门科学技术委员会共同开展的工作中，商定了以下将化工产品划分为小吨位和中吨位化工产品的主要标准：

对于小吨位化工产品，俄罗斯联邦的产品消费量高达每年 1000 吨，单位产能 - 高达每年 10000 吨；

对于中吨位化工产品，俄罗斯联邦的产品消费量为每年 1 至 5 万吨，单位产能为每年 10 至 15 万吨。

在俄罗斯联邦，小吨位化工产品往往包括在世界惯例中已经进入中吨位类别的产品。此外，国内个别化工产品的消费量估计不是吨，而是几十、几百公斤，这使得此类产品的生产进入实验室生产技术领域，采用单型可重构生产线，日产能数公斤。中吨位化工产品的情况类似——国内产能通常比现代世界级产能低 4-8 倍。

通过对俄罗斯中低吨位化工产品消费市场的分析，确定了 27 个主要产品领域的产品领域清单，作为优先发展俄罗斯化工产品的基础。 “路线图”，其中包括以下产品：

植保化学品；

用于石油生产和通过管道输送石油的物质；

催化剂、引发剂、抑制剂；

表面活性剂；

化学品和溶剂；

水处理物质；

食品添加剂化学品；

用于生产纺织品的物质；

其他特殊用途的塑料和橡胶；

树脂（包括石油聚合物和合成树脂）；

化妆品用物质；

其他塑料和橡胶添加剂；

燃料和润滑油添加剂；

粘合剂和密封剂；

颜料；

采矿用物质；

饲料添加剂化学品；

用于生产油漆和清漆的其他添加剂；

特殊润滑剂（润滑剂）和技术流体；

消毒剂；

抗氧化剂；

用于电子、光电子和光子学的高纯度物质和材料；

用于生产纸张的物质；

阻火器（阻燃剂）；

缓蚀剂；

高科技聚合物；

中间体（医药工业原料）。

考虑到各种不同的优先排序方法，我们可以得出结论，任何生产发展的关键驱动因素是溶剂需求的存在，关键限制是缺乏原材料和技术。

原材料链的重构、自主技术的转让或开发、国内中小吨位化工产品消费的拉动，是国家调控措施框架内的重点应用和支持中小吨位化工产品发展的重点。俄罗斯联邦的吨位化学品生产。小吨位化工产品的细分市场需要综合考虑，但配套（拉动）细分市场应该是全球市场整体市场规模、进口替代潜力和竞争力最好的细分市场。

这些产品细分市场的特点是具有很高的进口替代潜力、庞大的国内市场以及获得必要规模经济以确保 2022-2030 年的全球竞争力的可能性。在此之后，计划根据中小规模化工产品的市场现状，修订优先事项。

此外，优先细分市场包括尽管目前市场规模较小，但对确保国家安全和（或）确保俄罗斯联邦科学、技术和技术发展的优先领域具有战略意义的细分市场。

基于优先级标准的产品细分市场综合分析表明，中低吨位化工产品的优先细分市场包括：

植保化学品；

用于石油生产和通过管道输送石油的物质；

催化剂、引发剂、抑制剂；

表面活性剂；

化学品和溶剂；

食品添加剂化学品；

其他特殊用途的塑料和橡胶；

化妆品用物质；

燃料和润滑油添加剂；

抗氧化剂；

用于电子、光电子和光子学的高纯度物质和材料；

高科技聚合物；

中间体（医药工业原料）。